Aerei e finanza. Obbligazione da 120 milioni di Euro per airberlin –

(WAPA) – Airberlin ha lanciato una nuova obbligazione convertibile di circa 120 milioni di Euro con maturità a sei anni: il bond, che può essere convertito in azioni del Gruppo tedesco, è stato emesso al 100% del valore nominale, con un interesse annuo del 6%. La banca svizzera Credit Suisse è stata selezionata per gestire l’offerta.

La compagnia intende utilizzare gli introiti derivanti dalla vendita dell’obbligazione per incrementare il proprio capitale circolante netto, oltre che per scopi generici per il funzionamento aziendale. L’offerta è rivolta ad investitori istituzionali internazionali al di fuori degli Stati Uniti.

Etihad Airways, azionista e partner strategico di airberlin, ha già annunciato l’intenzione di sottoscrivere una quota dell’obbligazione pari alla quota che la compagnia di Abu Dhabi detiene nel pacchetto azionario della linea aerea tedesca, ossia il 29,21%.

L’emissione dell’obbligazione è un altro passo nella strategia finanziaria di airberlin, mirata a riportare il vettore aereo alla redditività: il piano di ristrutturazione “Turbine”, secondo quanto riportato, nel 2012 ha permesso al vettore di risparmiare circa 230 milioni di Euro.

Anche grazie alle varie misure implementate ed alla vendita del 70% di Topbonus, il programma frequent flyer della compagnia, ad Etihad Airways per 200 milioni di Euro (), airberlin è riuscita a concludere il 2012 con un risultato ante oneri finanziari di 70,2 milion di Euro, ed un utile netto di 6,8 milioni di Euro, che segna un ritorno alla redditività per il vettore per la prima volta dal 2007 ().

Airberlin è la sesta più grande compagnia in Europa per numero di passeggeri trasportati. Attualmente vola su 163 destinazioni in Europa, Asia, Africa e Nord America con una flotta di 142 aerei. ()
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(World Aeronautical Press Agency – 27-Feb-2013 12:42)

(Fonte: WAPA)