Una compagnia aerea tedesca Lufthansa (LHAB) (LHA) ha annunciato il lancio dell’offerta di obbligazioni convertibili senior non garantite da 525 milioni di euro. Il vettore aereo ha dichiarato che le obbligazioni potrebbero essere convertite in nuove azioni ordinarie nominative senza valore nominale esistenti.
Il 10 novembre 2020 Lufthansa (LHAB) (LHA) ha deciso di presentare l’offerta di obbligazioni che sarebbe stata collocata attraverso un processo accelerato di book building per gli investitori istituzionali. A seguito del comunicato ufficiale di Lufthansa (LHAB) (LHA) annuncio, le obbligazioni sarebbero collocate con una cedola compresa tra il 2,25% e il 2,75% annuo.
La compagnia aerea ha dichiarato che le obbligazioni sarebbero state rimborsate “al loro importo principale” il 17 novembre 2025. Tuttavia, la compagnia ha sottolineato che i termini finali esatti potrebbero essere modificati. In un documento, la compagnia aerea tedesca ha assicurato agli investitori che non avrebbe collocato altre azioni o offerte legate ad azioni entro un periodo di 90 giorni di calendario dall’attuazione della recente proposta. Inoltre, Lufthansa (LHAB) (LHA) non entrerebbe in “alcuna transazione avente un effetto economico simile o soggetta alle esenzioni consuete”.
Lufthansa (LHAB) (LHA) ha affermato che la misura è nata con l’obiettivo di ottenere proventi per gli scopi generali della società. Secondo i risultati del terzo trimestre del 2020, la compagnia aerea finanziaria ha subito una perdita netta di quasi 1,3 miliardi di euro mentre faticava a riprendersi dall’impatto paralizzante dei blocchi mondiali legati al COVID-19.
Oltre alla recente offerta di obbligazioni, Lufthansa (LHAB) (LHA) prevede inoltre l’ulteriore riduzione dei costi riducendo la propria flotta di 150 aeromobili entro il 2025 e diminuendo la forza lavoro tagliando almeno 22.000 posti di lavoro.
